Uutta: HubSpot-integraatio Smindlessä

‍

Toivottu HubSpot-integraatio on nyt saatavilla Smindlessä!

Integraation avulla Smindlessä tehdyt puhelut ja tapaamiset siirtyvät automaattisesti HubSpotiin, ja puuttuvat yritys- sekä kontaktitiedot luodaan automaattisesti järjestelmään. Tämä mahdollistaa tarkemman asiakastiedon hallinnan, kun soittotyö ja CRM pelaavat yhteen.

‍

Mitä hyötyä myyntitiimeille?

• Vähemmän manuaalista kirjaamista
• Asiakkuuksien historia löytyy yhdestä paikasta
• Myynnin ja asiakkuuksien seuranta helpottuu
• Tärkeä tieto ei jää kirjaamatta

Alta löydät käyttöönotto-ohjeet integraation aktivoimiseksi.

‍

‍

Käyttöönotto

‍

HubSpot-integraatio otetaan käyttöön toimeksiantajakohtaisesti.

Kun integraatio on aktivoitu, kyseisen toimeksiantajan alla luodut tapaamiset ja puhelut viedään automaattisesti HubSpotiin.

‍

Managerissa:

1. Kontaktointi → Toimeksiantajat → valitse haluamasi toimeksiantaja 
2. Avaa: Tiedot → Integraatiot → HubSpot
3. Yhdistä HubSpot-tili

‍

‍

‍

‍

Seuraavaksi salli tapaamisten ja puheluiden lähettäminen asetuksissa:

1. Kontaktointi → Asetukset → valitse haluamasi toimeksiantaja → Integraatiot → HubSpot
2. Valitse haluatko lähettää HubSpotiin:
   
   • tapaamiset
   • puhelut
3. Tallenna asetukset

Tämän jälkeen kyseisen toimeksiantajan alla tehdyt tapaamiset ja puhelut viedään  automaattisesti HubSpotiin.

‍

‍

‍

‍

‍

Huomioitavaa

• Puuttuvia yrityksiä ja kontakteja ei luoda HubSpotiin automaattisesti listan tuonnin yhteydessä, vaan vasta silloin, kun niihin luodaan aktiviteetti (puhelu tai tapaaminen).
• Jos yritys löytyy jo HubSpotista samalla nimellä, aktiviteetit liitetään olemassa olevan yrityksen alle.
• Jos tapahtuma poistetaan Smindlestä, se ei poistu automaattisesti HubSpotista.
• Yrityksellä tulee olla nimi ja kontaktilla tulee olla vähintään etu- tai sukunimi, jotta aktiviteetti voidaan luoda HubSpotiin.

‍

‍